Close es una plataforma de gestión de relaciones con los clientes (CRM) diseñada para ayudar a las empresas a gestionar eficazmente sus procesos de ventas. La plataforma proporciona una interfaz intuitiva que facilita a los equipos de ventas la organización de sus tratos, la comunicación con los clientes y el seguimiento de su progreso.
Captar datos a través de los sitios web es esencial para las empresas, porque les ayuda a comprender el comportamiento y las preferencias de sus clientes. Al recopilar datos como información de contacto, intereses de productos y patrones de compra, las empresas pueden adaptar sus esfuerzos de ventas y marketing para satisfacer mejor las necesidades de su público objetivo.
Una floating bar en los sitios web puede ayudar eficazmente a recopilar datos de los clientes, proporcionando una forma no intrusiva de que los visitantes faciliten su información de contacto y se conviertan en leads. Esta función puede diseñarse para que aparezca en todas las páginas del sitio web, lo que permite a las empresas captar leads de un público más amplio.
Elige la solución de floating bars más fiable y de mayor calidad para tu CRM Close.
Por qué el formulario dinámico de Serviceform es el mejor para Close CRM
- Elige entre una gran variedad de plantillas de formularios o crea el tuyo propio mediante el constructor de formularios de arrastrar y soltar.
- Crea una experiencia de usuario personalizada y atractiva con formularios conversacionales que guíen a los usuarios a través de tu sitio web.
- Recopila valiosos datos y perspectivas sobre tus clientes con las estadísticas de uso profundo y las opciones de exportación de datos de Serviceform.
- Creamos nuestros formularios pensando en la seguridad y la fiabilidad, garantizando que tus datos estén protegidos y que tus formularios estén siempre disponibles.
- Los Formularios de Serviceform están diseñados para reducir el abandono de formularios y aumentar las tasas de conversión, ayudándote a convertir más visitantes en clientes.
- Los Formularios de Serviceform están optimizados para ofrecer tiempos de carga rápidos y una experiencia de usuario fluida en cualquier dispositivo.
- Inspírate en nuestra creciente biblioteca de más de 500 plantillas probadas y comprobadas, disponibles para que las utilices.
Paso 1. Crea tu cuenta Serviceform
Empieza por crear tu cuenta de Serviceform. Después, puedes generar tu píxel de Serviceform en el cuadro de abajo. Para empezar, escribe la URL de tu sitio web selecciona "EMPEZAR AHORA".
Paso 2. Instala el formulario dinámico en tu sitio web
Utilizando HTML
Si eres un experto en tecnología o tienes un desarrollador en tu equipo, es fácil añadir un formulario dinámico de Serviceform a tu sitio web utilizando HTML.
Para empezar, haz clic en el sitio web que has configurado en tu cuenta de Serviceform y selecciona configuración.
A continuación, copia el código del píxel y pégalo en la sección de etiquetas de encabezado de tu sitio web.
¡Voilà! Tu sitio web es ahora mucho mejor con el formulario dinámico de Serviceform.
Utilizando Google Tag Manager
No te preocupes si el HTML no es lo tuyo. Instalar el píxel de Serviceform en tu sitio web utilizando Google Tag Manager es muy fácil.
Sólo tienes que elegir la opción de instalar a través de Google Tag Manager en tu cuenta de Serviceform y, a continuación, copiar el código único del píxel.
Next, head over to your Google Tag Manager account and create a new tag. Then name your tag.
Una vez que hayas nombrado tu etiqueta, dirígete a la configuración de la etiqueta y elige HTML personalizado en el menú desplegable. A continuación, simplemente pega el código de píxel de Serviceform que copiaste antes en el área de código.
A continuación, haz clic en "Activación" y selecciona "Todas las páginas". A continuación, guarda tu trabajo y pulsa enviar. En la pantalla de configuración del envío, escribe 'Añadir píxel a Serviceform' en el área 'Nombre de la versión', y ya está.
Paso 3. Comprueba si tu píxel de Serviceform está activo
Puedes comprobar si tu píxel está activo mirando en la esquina superior derecha de tu panel de control.
Si ves un círculo verde, significa que está activo y listo para funcionar. Pero si ves un círculo rojo, significa que aún no está activo. No te preocupes, haz una comprobación rápida y ponlo en marcha enseguida.
Paso 4. Conecta tu formulario dinámico con Close a través de Zapier
Una vez iniciada la sesión, haz clic en la opción para crear un nuevo Zap. En el siguiente paso, selecciona "Webhooks by Zapier" en la sección "App & Event", activa el evento "Catch Hook" y haz clic en "Continuar".
Copia la URL del webhook de la configuración del formulario dinámico, luego ve a la vista previa y envía una prueba para ver si el webhook rastrea correctamente tu envío.
En Zapier, ve a "Probar y revisar", y elige la solicitud que quieras monitorizar.
Ahora, en el siguiente paso, selecciona la aplicación Close y elige el evento de acción "Crear o actualizar contacto". Continúa seleccionando "Continuar" y elige tu cuenta Close.
Si aún no has conectado tu cuenta Zapier, ve a "Editar cuentas" e inicia sesión. A continuación, ve a "Personalizar contacto" y rellena los campos necesarios para que la integración con tu cuenta Close se realice correctamente. Una vez que hayas completado la información deseada, selecciona "Edición finalizada" y ejecuta la prueba final.
¡Enhorabuena! Ya estás listo para empezar. Puedes realizar pruebas, configurar notificaciones por email y mucho más.
Cada vez que un cliente complete una acción a través del formulario Dinámico y envíe su información, esos datos se añadirán automáticamente a tu cuenta Close.
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