ClickUp es una conocida herramienta de gestión de proyectos. Pero también ofrece funciones que van más allá de la gestión de proyectos, como CRM, marketing y seguimiento de pedidos, lo que la hace más escalable que otras herramientas de gestión de proyectos.
Si utilizas ClickUp para gestionar las actividades cotidianas de tu empresa, debes asegurarte de que los datos de tus leads y clientes estén en el mismo lugar, para que a tu equipo le resulte más fácil gestionar la captación. Recopilar datos de clientes es imprescindible para cualquier empresa que aspire a expandirse y prosperar en el escenario digital actual.
Entonces, ¿cuál es la mejor manera de conseguir que tus clientes interactúen con tu sitio web y recopilar sus datos? Los chatbots ofrecen un vínculo instantáneo con los visitantes de tu sitio web, permitiéndote obtener información valiosa como su nombre, email, ubicación, etc.
Esta información es crucial para crear un mejor conocimiento de tus clientes, que puede utilizarse para personalizar futuras interacciones e impulsar más ventas.
Al conectar tu chatbot con tu CRM de ClickUp, podrás almacenar todos los datos de los clientes recopilados en una ubicación centralizada. Esto facilita la gestión, el análisis y el uso de la información para crear campañas específicas y mejorar la experiencia general del cliente.
Elige la solución de chatbot más fiable y de mayor calidad para tu CRM de los lunes.
Por qué Serviceform Chatbot es el mejor para ClickUp CRM
- No necesitas preocuparte por la codificación, por lo que es una solución fácil y sin complicaciones.
- Haz que tu chatbot sea realmente tuyo gracias a las sencillas opciones de personalización para adaptarlo a tu marca.
- Aumenta la generación de leads en un 40% con el Chatbot de Serviceform.
- El chatbot responde contextualmente, ofreciendo una experiencia de usuario única y personalizada.
- El chatbot dinámico exclusivo de Serviceform extrae información en tiempo real de múltiples páginas y productos, lo que lo convierte en una solución rentable para la generación de leads.
- Controla el rendimiento de tu sitio web y del chatbot con las analíticas integradas, sin coste adicional.
- Inspírate en nuestra creciente biblioteca de más de 500 plantillas probadas y comprobadas, disponibles para que las utilices.
Paso 1. Crea tu cuenta Serviceform
Empieza por crear tu cuenta de Serviceform. Después, puedes generar tu píxel de Serviceform en el cuadro de abajo. Para empezar, escribe la URL de tu sitio web selecciona "EMPEZAR AHORA".
Paso 2. Instala el Chatbot en tu sitio web
Utilizando HTML
Si eres un experto en tecnología o tienes un desarrollador en tu equipo, es fácil añadir un Chatbot de Serviceform a tu sitio web utilizando HTML.
Para empezar, haz clic en el sitio web que has configurado en tu cuenta de Serviceform y selecciona configuración.
Then, copy the pixel code and paste it on the header tag section of your website.
¡Voilà! Tu sitio web es ahora mucho mejor con el Chatbot de Serviceform.
Utilizando Google Tag Manager
No te preocupes si el HTML no es lo tuyo. Instalar el píxel de Serviceform en tu sitio web mediante Google Tag Manager es muy fácil.
Sólo tienes que elegir la opción de instalar a través de Google Tag Manager en tu cuenta de Serviceform y, a continuación, copiar tu código de píxel único.
Next, go to your Google Tag Manager account and create a new tag. Next, give your tag a name.
Una vez que hayas nombrado tu etiqueta, dirígete a la configuración de la etiqueta y elige HTML personalizado en el menú desplegable. A continuación, simplemente pega el código de píxel de Serviceform que copiaste antes en el área de código.
A continuación, haz clic en "Activación" y selecciona "Todas las páginas". A continuación, guarda tu trabajo y pulsa enviar. En la pantalla de configuración del envío, escribe 'Añadir píxel a Serviceform' en el área 'Nombre de la versión', y ya está.
Paso 3. Comprueba si tu píxel de Serviceform está activo
Puedes comprobar si tu píxel está activo mirando en la esquina superior derecha de tu panel de control.
Si ves un círculo verde, significa que está activo y listo para funcionar. Pero si ves un círculo rojo, significa que aún no está activo. No te preocupes, haz una comprobación rápida y ponlo en marcha enseguida.
Paso 4. Conecta tu Chatbot con ClickUp a través de Zapier
Una vez iniciada la sesión, haz clic en la opción para crear un nuevo Zap. En el siguiente paso, selecciona "Webhooks by Zapier" en la sección "App & Event", activa el evento "Catch Hook" y haz clic en "Continuar".
Copia la URL del webhook de la configuración del Chatbot, luego ve a la vista previa y envía una prueba para ver si el webhook rastrea correctamente tu envío.
En Zapier, ve a "Probar y revisar", y elige la solicitud que quieras monitorizar.
Ahora, en el siguiente paso, selecciona la aplicación ClickUp y elige el evento de acción "Crear o actualizar contacto". Continúa seleccionando "Continuar" y elige tu cuenta ClickUp.
Si aún no has conectado tu cuenta Zapier, ve a "Editar cuentas" e inicia sesión. A continuación, ve a "Personalizar contacto" y rellena los campos necesarios para que la integración con tu cuenta ClickUp se realice correctamente. Una vez que hayas completado la información deseada, selecciona "Edición finalizada" y ejecuta la prueba final.
¡Enhorabuena! Ya estás listo para empezar. Puedes realizar pruebas, configurar notificaciones por email y mucho más.
Cada vez que un cliente complete una acción a través del Chatbot y envíe su información, esos datos se añadirán automáticamente a tu cuenta ClickUp.
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